全球汽车产业再次巨变，中国汽车怎么办？

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作者：陈海燕战略规划研究中心副总监来源：上海华略智库（ID:HUALUETT）当前，全球汽车产业大转移正悄然发生，新能源汽车和共享汽车、智能网联汽车已成为汽车发展主要方向。我国亟需加强汽车企业自主创新能力，加快产业标准和基础设施配套建设，大力发展共享汽车新模式，着力推动中国汽车发展“由大转强” 。
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全球汽车产业格局加速重构
新特征一：新兴国家汽车制造地位抬升，产业大转移正悄然发生
随着全球经济和城镇化的发展，新兴国家汽车消费需求、汽车技术水平大幅提升，进一步推动这些国家汽车制造产业地位逐步升高。
从总产量看，受经济增长乏力、产业转移加快、疫情持续蔓延影响，欧洲和日韩产量持续走低、美国和新兴国家（含中国、印度）触底反弹，全球汽车产量在2018-2020年间持续下滑后，于2021年小幅反弹至8014万辆。其中，中国完成产量2608万辆，相当于美国、欧洲产量的总和。
总体判断，全球汽车产业历经欧洲-美国-欧洲-日韩的三次大转移后，正在逐渐向中国、印度、巴西等发展中国家转移。其中，中国因市场巨大、研发生产水平高、劳动力成本相对不高，是近年来全球汽车产业发展最活跃的国家。受益于地域广阔、人口众多等因素，预计中国汽车保有量仍将以年均10%以上的速度持续增长，快速发展阶段或将延续到2030年后。

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图1：2018-2021年全球主要国家汽车产量变化/万辆

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图2：美日韩及中国汽车快速发展阶段比较
新特征二：全球汽车低碳化发展持续加快，新能源汽车和共享汽车渗透率持续提高
随着汽车在全球范围引起的能源危机和环境污染问题加剧，世界各国纷纷加大了新能源汽车、共享汽车领域的研发投入。
从新能源汽车看，在碳排放压力的影响下，受益于主要国家和地区的各类扶持政策，全球新能源汽车（含纯电动、插电式混合动力、燃料电池汽车）市场2019-2021年间以70%的年均复合增长率爆发式增长。至2021年，新能源汽车全球销量达到660万辆，市场渗透率达到8.1% ，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面，全球市场步入“从政策驱动转向市场拉动”新阶段（2021年，锂电池成本已降至132美元/千瓦时，预计2024年可降至100美元/千瓦时，从而具备对汽油或柴油车的替代竞争力）。
其中，中国、德国、英国等市场年销量涨幅分别为160%、73%、74% ，中国、德国、英国、法国、挪威、意大利等主要国家的新能源汽车市场占有率分别快速增加到13.4%、26%、18.5%、19.2%、86.2%、9.3% 。
特斯拉（93.6万辆）、比亚迪（59.4万辆）、上汽通用五菱（45.6万辆）、大众（32万辆）、宝马（27.6万辆）等品牌，以及特斯拉Model3（50万辆）、五菱宏光MINIEV（42.4万辆）、特斯拉ModelY（41万辆）、大众ID.4（12.2万辆）、BYD秦PlusPHEV（11.2万辆）等车型，备受中国消费市场青睐。

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图3：2013-2021年全球新能源汽车销量及市场渗透率

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图4：2021年全球主要国家新能源汽车销量及其变化
对比欧美国家当前新能源汽车市场占有率，未来中国新能源汽车市场增长空间前景广阔。预计随着特斯拉推动实现零部件全面国产化（以紧靠中国）和筹建中国第二工厂、比亚迪宣布“自2022年3月起停止燃油车的整车生产，而专注于纯电动和插电式混合动力汽车业务” ，全球新能源汽车之争将进入白热化，整车价格持续下降仍是大势所趋（如特斯拉进入中国后，已经实施多次降价）。
纵观新能源汽车成本结构（以电动车为例，电池、电控、电机分别占车辆总成本的38%、6.5%、5.5%），大幅压缩动力总成系统（特别是电池）的成本成为必然。但2010年以来，受益于规模化和自动化，锂电池成本已从1160美元/千瓦时降至2021年的132美元/千瓦时。
未来，受限于锂、镍、钴等原材料不断增长需求带来的供应问题和成本波动，锂电池成本持续下降的空间越来越小，至2030年仍将不低于60美元/千瓦时。预计，存储容量更大（单次充电续航里程可达800-1600公里）且更安全（可消除锂电池易燃性问题）的固态电池、清洁高效且可靠安静的燃料电池（主要应用于公共汽车和卡车）或将会有较大发展机会。

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图5：纯电动车成本结构

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图6：2013-2021年电池成本持续降低
从共享汽车看，因符合全球绿色出行共识以及具备快捷、灵活、高附加值等用户体验，加之新冠疫情下寻求低感染风险的民众选择用共享汽车替代了部分公共交通和叫车服务，全球共享汽车正呈现加速发展的态势。至2020年，全球基于站点的、自由浮动的汽车共享注册用户和车队分别达到5500万人和36.6万辆、1700万人和10万辆；99%的亚太、70%的北美、60%的欧洲市场采用基于站点的共享模式， 30%的北美、40%的欧洲市场采用自由浮动的共享模式。
其中，美国自2000年诞生第一家共享汽车公司（Zipcar）以来，经过几轮大规模的收购兼并，目前只剩下Zipcar、Car2go、Hertz等几家从事重资产分时租赁业务的公司，以及Turo、Getaround等坚持对等网络（P2P）模式的轻资产公司。数据显示，每共享1辆汽车可以减少13辆汽车的购买行为， 3000辆共享汽车就可取代纽约1.3万辆出租车。
德国自2008年实施Car2go项目以来，已有超150个共享汽车服务供应商、超180万用户，包括stadtmobil（城市移动）、cambio等采用“基站式分享”方式的公司，以及Car2go、DriveNow等采用“自由流动式共享”模式的公司。数据显示，每共享1辆汽车可替代周边20台私家车。
中国自2013年起步以来，在电动车快速发展、互联网创业热潮兴起的推动下，相继诞生了Gofun出行、Evcard等拥有百万级用户的公司，以及联动云租车、摩范出行等拥有十万级用户的公司。至2020年，全国共享汽车运营规模已超20万辆、用户超350万人，成为全球共享汽车领域的后起之秀。

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图7：2020-2025年全球汽车共享会员和车队变化

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图8：主要国家和地区基于站点的（左图）、自由浮动的（右图）汽车共享份额
新特征三：全球智能网联汽车加速发展，智能驾驶和智能座舱渗透率攀新高
【全球汽车产业再次巨变，中国汽车怎么办？】随着通信、信息、人工智能等技术的发展，智能网联汽车成为汽车发展主要方向之一。当前，全球智能网联汽车市场的发展处于起步阶段，自动驾驶正由L2向L3级别转变，对摄像头/激光雷达、智能驾驶芯片/算法/操作系统、线控制动/线控转向等核心技术和关键零部件的需求更加迫切；智能座舱市场规模2020年达231亿美元，车载信息娱乐系统、驾驶显示系统、抬头显示器（HUD）、流媒体后视镜、后排液晶显示、行车记录仪渗透率分别达到89.3%、26.9%、8.6%、7.5%、1.1%、12.9% 。